چرا Salesforce را به فرم های وردپرس خود متصل کنید؟

Salesforce یکی از بهترین نرم افزارهای CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) در بازار است. بسیاری از بزرگترین مشاغل جهان از آن برای مدیریت مشتریان ، راهنمایی ها و تماس های تجاری از یک داشبورد استفاده می کنند. بیشتر وب سایت های تجاری از فرم های تماس برای تولید سرنخ استفاده می کنند و سپس آنها را به صورت دستی به نرم افزار CRM خود اضافه می کنند. این کار به زمان نیاز دارد.بنابراین به محض ارسال اطلاعات کاربر ، به طور خودکار به مخاطبین Salesforce شما اضافه می شود. از آنجا ، می توانید مشتریان را برای افزایش تبدیل و فروش از وب سایت خود پیگیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در شتابان هاست همراه باشید.

راه اندازی WPForms برای ارتباط با Salesforce

برای این آموزش ، به WPForms نیاز دارید. این بهترین افزونه فرم تماس با وردپرس است که بیش از ۳ میلیون صاحب وب سایت از آن استفاده می کنند.

با استفاده از یک سازنده ، می توانید از آن برای ایجاد هر نوع فرم به راحتی استفاده کنید. WPForms یک افزونه برتر وردپرس است و برای استفاده از افزونه Salesforce به طرح Elite آنها نیاز خواهید داشت. ابتدا باید افزونه WPForms را نصب و فعال کنید. برای جزئیات بیشتر ، به راهنمای گام به گام نحوه نصب افزونه وردپرس مراجعه کنید.

پس از فعال سازی ، باید وارد صفحه تنظیمات WPForms »شوید تا کلید مجوز خود را وارد کنید. می توانید این کلید را در حساب خود در وب سایت WPForms پیدا کنید.

ایجاد ارتباط بین WPForms و Salesforce

اکنون ، شما باید یک اتصال بین WPForms و Salesforce ایجاد کنید. WPForms با افزونه Salesforce همراه است که به شما امکان می دهد دو برنامه را به راحتی به هم متصل کنید.

به سادگی به صفحه WPForms »Addons بروید و افزونه Salesforce را پیدا کنید. بر روی دکمه Install کلیک کنید تا به صورت خودکار نصب و فعال شود.

پس از آن ، به صفحه WPForms » Settings » Integrations بروید. در اینجا ، برای باز کردن آن باید روی Salesforce integration کلیک کنید.

در بخش تنظیمات Salesforce ، روی دکمه افزودن حساب جدید کلیک کنید. WPForms تنظیمات Salesforce را با یک URL Callback به شما نشان می دهد

به سادگی برگه را در مرورگر خود باز نگه دارید یا URL Callback را در یک مکان امن کپی کنید. در مرحله بعد به آن نیاز خواهید داشت.

اکنون ، شما باید یک برنامه در حساب Salesforce خود ایجاد کنید.

مهم: شما باید یک نسخه Salesforce ، Enterprise ، Unlimited ، Performance یا Developer داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید فرم های وردپرس خود را بهم متصل کنید.

با رفتن به نمای کلاسیک Salesforce می توانید نسخه خود را بررسی کنید. سپس ، به Administer »Profile Company» اطلاعات شرکت بروید. نسخه خود را در کنار «سازمان نسخه» در سمت چپ صفحه مشاهده می کنید.

اگر حساب کاربری ندارید ، به وب سایت Salesforce’s Developers بروید. کافیست بر روی دکمه ثبت نام در بالا کلیک کنید و سپس مشخصات خود را پر کنید.

پس از تکمیل ثبت نام ، به داشبورد حساب Salesforce خود خواهید رسید. از اینجا ، باید با کلیک روی نماد نمایه خود در بالا به داشبورد Salesforce Classic بروید و سپس روی گزینه “Switch to Salesforce Classic” کلیک کنید.

در مرحله بعدی ، باید بر روی پیوند Setup در بالا کلیک کنید تا به تنظیمات داشبورد Salesforce دسترسی پیدا کنید

در صفحه بعد ، از ستون سمت چپ خود به منوی کلیک بر روی Build »Create» Apps بروید.

با این کار می توانید به بخش برنامه ها بروید. از اینجا ، روی دکمه جدید در بخش برنامه های متصل کلیک کنید:

اکنون باید جزئیات برنامه خود را پر کنید.

برای نام برنامه متصل ، نامی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید. سایر کاربران حساب Salesforce شما این را می بینند.

نام API به طور پیش فرض با نام برنامه متصل خواهد شد. نیازی به وارد کردن یا تغییر دادن آن نیست.

برای ایمیل تماس ، آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

نیازی به وارد کردن تصویر آرم ، نماد ، آدرس اینترنتی اطلاعات یا توضیحات نیست. این قسمتها برای کاربران Salesforce است که برنامه خود را منتشر می کنند.

پس از علامت زدن کادر ، تنظیمات OAuth را مشاهده خواهید کرد:

ابتدا باید URL Callback را که قبلاً در حساب WPForms خود پیدا کرده اید وارد کنید.

محدوده های انتخاب شده OAuth به Salesforce اطلاع می دهد که برنامه شما باید چه مجوزهایی داشته باشد. شما باید ۲ مجوز را در اینجا فعال کنید. آنها “دسترسی به داده های شما و مدیریت آنها” و “انجام درخواست از طرف شما در هر زمان” هستند.

به سادگی این موارد را انتخاب کنید و سپس روی پیکان “add” کلیک کنید تا این مجوزها اضافه شود:

بدون تغییر دیگری ، پس از افزودن مجوزها ، به سادگی بر روی دکمه ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید.

سپس باید پیامی را ببینید که به شما اجازه می دهد ۲ تا ۱۰ دقیقه برای اعمال تغییرات اجازه دهید:

روی دکمه ادامه کلیک کنید و اطلاعات API خود را مشاهده خواهید کرد

توصیه می کنیم قبل از استفاده از برنامه خود ۱۰ دقیقه صبر کنید. به این ترتیب ، می توانید مطمئن شوید که برنامه شما آماده است.

بعد از ۱۰ دقیقه تمام شدن ، باید Consumer Key خود را در WPForms کپی کنید.

کلید مصرف کننده شما دقیقاً در زیر قسمت API (فعال کردن تنظیمات OAuth) نشان داده شده است:

اکنون ، به سادگی با تنظیمات WPForms Salesforce به برگه برگردید. یافتن دوباره آن در سرپرست وردپرس آسان است. فقط به صفحه WPForms » Settings » Integrations بروید.

به سادگی Consumer Key و Consumer Secret را در تنظیمات Salesforce برای WPForms کپی و جایگذاری کنید.

سپس ، ادامه دهید و روی دکمه “اتصال به Salesforce” کلیک کنید:

از شما خواسته می شود که وارد Salesforce خود شوید. به سادگی با استفاده از نام کاربری و رمز ورود خود وارد حساب خود شوید.

در مرحله بعدی ، باید بر روی دکمه “اجازه” کلیک کنید تا WPForms به حساب Salesforce شما دسترسی پیدا کند:

پس از این ، صفحه Integrations خود را دوباره مشاهده خواهید کرد. برای اطلاع از موفقیت آمیز بودن اتصال ، باید در بالای صفحه پیامی وجود داشته باشد:

اکنون که WPForms را به حساب Salesforce خود متصل کرده اید. می توانید فرم ها را شروع کرده و مطالب را مستقیماً به حساب Salesforce خود بفرستید.

ایجاد فرم WordPress با Salesforce Integration

مرحله بعدی ایجاد فرم است.

به سادگی به WPForms »افزودن صفحه جدید بروید. با این کار WPForms راه اندازی می شود. نامی را برای فرم خود وارد کنید و سپس روی الگوی کلیک کنید.

می توانید هر نوع فرم را به Salesforce متصل کنید. ما می خواهیم از فرم تماس اولیه استفاده کنیم:

افزودن ، ویرایش یا حذف هر یک از قسمتهای موردنظر از فرم پیش فرض آسان است. به عنوان مثال ، می توانید یک قسمت شماره تلفن اضافه کنید.

پس از رضایت از فرم ، به بخش Marketing » Salesforce بروید تا آن را با حساب Salesforce خود مرتبط کنید.

سپس یک صفحه بازشو خواهید دید که در آن باید نام اتصال خود را بگذارید. بازدیدکنندگان سایت شما این را نمی بینند. این فقط برای استفاده خود شما است.

فقط نامی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید. سپس ، روی دکمه “تأیید” کلیک کنید.

اکنون ، باید حساب Salesforce و Salesforce Object خود را انتخاب کنید. این نوع داده هایی است که شما برای ارسال به Salesforce ارسال می کنید.

هنگامی که Salesforce Object, خود را انتخاب کردید ، چند گزینه کشویی جدید مشاهده خواهید کرد:

در اینجا ، ستون “Custom Field Name” نام فیلدی در حساب Salesforce شما است. “Form Field Value” نام فیلدی است که در فرم شما قرار دارد.

شما باید برای هر فیلد سفارشی که می خواهید استفاده کنید ، مقدار Field را انتخاب کنید. این به این معنی است که داده های فرم شما در قسمت Salesforce به قسمت صحیحی وارد می شود.

تنها قسمت مورد نیاز ، نام کامل در Salesforce است. برای این کار ، “Name” را به عنوان مقدار Form Field انتخاب کنید. برای افزودن قسمتهای بیشتر ، روی دکمه آبی + کلیک کنید.

ما زمینه های ایمیل و تلفن را از فرم خود در اینجا قرار داده ایم:

فراموش نکنید که پس از افزودن اتصال Salesforce ، روی دکمه ذخیره در بالای صفحه کلیک کنید.

افزودن فرم خود به صفحه یا پست وردپرس

WPForms افزودن فرم در هر نقطه از وب سایت وردپرس خود را بسیار آسان می کند. به سادگی پست یا صفحه ای را که می خواهید فرم را اضافه کنید ویرایش کنید یا یک پیام جدید ایجاد کنید. در صفحه ویرایشگر محتوا ، بر روی دکمه (+) add new block کلیک کنید و سپس یک block WPForms به صفحه خود اضافه کنید:

بعد ، شما باید فرم تماس خود را از لیست موجود در block انتخاب کنید. در آخر ، پیش بروید و صفحه خود را منتشر کنید تا فرم خود را به صورت زنده در سایت خود مشاهده کنید.

برای راهنمایی های دقیق تر ، راهنمای گام به گام ایجاد فرم تماس با ما را در WPForms بررسی کنید.

بهترین روش این است که فرم خود را تست کنید تا مطمئن شوید که Salesforce را به درستی وصل کرده اید.

به سادگی برخی از داده های آزمون را پر کنید و روی ارسال کلیک کنید.

پس از آن ، به داشبورد حساب Salesforce خود بروید و باید مورد جدیدی را در صفحه اصلی خود ذکر کنید.

فقط روی نام کلیک کنید ، اطلاعات مربوط به آن مخاطب را خواهید دید. آدرس ایمیل ، شماره تلفن و سایر جزئیاتی که از فرم خود ترسیم کرده اید شامل می شود

شما Salesforce را با موفقیت به WPForms متصل کرده اید. اکنون ، تمام مخاطبین جدید شما به طور خودکار برای شما به Salesforce اضافه می شوند.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.